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गुजरात गैस (सीएमपी: 502.20 रुपये; बाजार पूंजीकरण : 34,571 करोड़ रुपये) पिछले साल अस्थिर रहा है क्योंकि रिकॉर्ड उच्च एलएनजी कीमतों ने इसे सबसे अधिक प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी की कीमतें अब नरम हो गई हैं और साथ ही औद्योगिक गैस की मांग लौट रही है। वृहतों में सुधार गुजरात गैस के पक्ष में है और इसलिए निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए।
आदित्य बिड़ला कैपिटल (एबीसी) का शेयर; सीएमपी: 152 रुपये; मार्केट कैप: 36,670 करोड़ रुपये) ने पिछले एक साल में बेंचमार्क से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में निफ्टी में जहां 2 फीसदी की गिरावट आई है, वहीं एबीसीएल में इसी अवधि में 36 फीसदी की तेजी आई है। लेकिन पिछले एक साल को छोड़ दें तो आदित्य बिड़ला समूह के वित्तीय सेवा कारोबार की होल्डिंग कंपनी को 2017 में सूचीबद्ध होने के बाद से शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है।
एक दुर्लभ उदाहरण में, फर्म बिना आईपीओ के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो गई। इस लिस्टिंग के तहत आदित्य बिड़ला नूवो का ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ विलय कर दिया गया था और बाद में वित्तीय सेवा उपक्रम को आदित्य बिड़ला कैपिटल में विभाजित कर दिया गया था।
वर्तमान में एबीसीएल ग्रासिम की सहायक कंपनी है, जिसके पास दिसंबर के अंत तक 54 प्रतिशत हिस्सेदारी है। प्रवर्तक समूह (ग्रासिम सहित) की 71 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
जून 2022 में विशाखा मुलये के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद शेयर ने बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है जिसने इस वित्तीय समूह की किस्मत बदल दी। निश्चित रूप से, उनकी नियुक्ति ने एबीसीएल में एक नया जीवन लाया, जो अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा है।
शेयरों में तेजी सभी सेगमेंट में अच्छे आकर्षण से प्रेरित है, खासकर उधार देने वाले व्यवसाय में और लाभप्रदता में सुधार के कारण।
एबीसीएल ऋण, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्रोकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है।
आदित्य बिड़ला फाइनेंस (एबीएफएल) और आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस (एबीएचएफएल) दो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं। एबीसीएल की कंसॉलिडेटेड लेंडिंग बुक दिसंबर के अंत तक 40 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 85,868 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
एबीसीएल समूह की आय में उच्च हिस्सेदारी का योगदान करने वाली एबीएफएल ने वित्त वर्ष 2022 के 2.1 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2023 के लिए आरओए में सुधार देखा, जो वित्त वर्ष 2022 में 2.1 प्रतिशत था, जो कम क्रेडिट लागत और खुदरा, एचएनआई और एसएमई खंडों की ओर पोर्टफोलियो में बदलाव के कारण था, जिससे उच्च प्रतिफल हुआ।
परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ और कुल मिलाकर समेकित स्तर पर प्रावधान कवरेज अनुपात भी 31 दिसंबर, 2022 तक 47 प्रतिशत पर सहज बना रहा।
एबीसीएल की एबीएसएल एएमसी के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय में एक प्रमुख उपस्थिति है, जो दिसंबर के अंत में 2.82 लाख करोड़ रुपये की औसत प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) के साथ पांचवीं सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) है।
एएमसी की लिस्टिंग के बाद से शेयर पर दबाव बना हुआ है, क्योंकि इक्विटी परिसंपत्तियों में वृद्धि समग्र उद्योग वृद्धि से पिछड़ गई है।
एबीसीएल की जीवन बीमा (आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से) और स्वास्थ्य बीमा (आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एएचएएमआई के माध्यम से) दोनों में उपस्थिति है। वित्त वर्ष 2023 में जीवन बीमा कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 2 प्रतिशत थी।
एबीआई ने एसएएचआई (स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस) कंपनियों के बीच अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 10.4 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023 में 220 आधार अंक अधिक) कर ली है। इसने सबसे तेज त्रैमासिक ब्रेकवेन भी हासिल किया। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 665 करोड़ रुपये में एबीआई में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया।
समूह की लाभप्रदता काफी हद तक इसके उधार और परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसायों द्वारा समर्थित है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा इकाई में नुकसान से आंशिक रूप से भरपाई की जाती है। बीमा कारोबार (जीवन और स्वास्थ्य बीमा) को छोड़कर एबीसीएल की लाभप्रदता वित्त वर्ष 2023 में 13.3 प्रतिशत के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ अच्छी रही।
पिछली कुछ तिमाहियों में सीजीडी क्षेत्र के लिए एपीएम गैस आवंटन कम रहा है और इस कमी को महंगी हाजिर और सावधि गैस के माध्यम से पूरा किया जा रहा था। यह नीतिगत कदम सीजीडी क्षेत्र के लिए कुछ दर्द को कम करने में मदद कर सकता है।
उधार कारोबार में समूह असुरक्षित कारोबार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि इससे लाभप्रदता में सुधार होगा, लेकिन यह परिसंपत्ति की गुणवत्ता को मंदी के प्रति संवेदनशील बना देगा।
प्रबंधन का मानना है कि एबीएफएल के लिए विकास का अगला चरण एक एकीकृत मंच का निर्माण करके एमएसएमई सेगमेंट को बढ़ाने में निवेश से प्रेरित होगा, जो पूरी तरह से डिजिटल भागीदारों और ओपन नेटवर्क, जैसे ओसीईएन (ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क) के माध्यम से सेवित होगा। ओमनी-चैनल वितरण और खुदरा विस्तार से ऋण व्यवसाय में अधिक दानेदारीकरण हो रहा है
बढ़ती डिस्पोजेबल आय, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न कारकों को देखते हुए स्वास्थ्य बीमा बाजार बड़ी संभावनाएं प्रदान करना जारी रखता है।
इसके अतिरिक्त, एएमसी और जीवन बीमा जैसे अन्य वित्तीय सेवा व्यवसायों में भारत के आर्थिक विकास के साथ तालमेल में बढ़ने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, एबीसीएल टिकाऊ व्यापार मॉडल के साथ एक अच्छी तरह से प्रबंधित और एक मजबूत खिलाड़ी है, और व्यवसायों में विकास की गति बनाए रखने के लिए तैयार है।
स्टॉक का मूल्यांकन एसओटीपी (भागों का योग) के आधार पर किया जाता है और वर्तमान बाजार मूल्य पर उचित तेजी है।
